二手船:價格低位震蕩 成交金額穩定 11月份,國內二手船價格低位震蕩,總成交艘數萎縮,總成交金額平穩。上海船舶價格指數(SPI)月平均值為814.76點,環比上漲0.10%。從中國船舶交易信息平臺統計,當月國內二手船市場共計成交各類船舶270艘、34.25萬DWT、交易金額3.96億元人民幣,環比上月分別增減-13.18%、-8.35%、+4.76%,成交船舶平均船齡8.65年,環比減少3.31%。按船型統計,本月共成交干散(雜)貨船207艘,油輪6艘,多用途船(含集散兩用船)9艘,集裝箱船4艘,化學品船4艘,駁船8艘,工程(含工作船)8艘,拖輪6艘,滾裝船1艘,廢鋼船1艘,其他船型16艘。 按交易金額統計,位列前三位的分別是:揚州長江船舶交易服務有限公司6343萬元人民幣;上海航運交易所6061萬元人民幣;重慶航運交易所5896萬元人民幣。按艘數統計,位列前三位的分別是:淮安市京杭運河船舶管理有限公司32艘;廣西貴港珠江船舶交易所有限公司28艘;蕪湖市長江船舶交易市場及鹽城市中川船舶交易服務有限公司27艘并列。 散貨船:沿海船價持續下探 內河船價低位反彈 11月份,冬季用煤需求增加,電廠補庫,加上惡劣天氣導致船舶封航滯港,造就了運力緊張局面,沿海運價指數(CBFI)平均值為802.90點,環比上漲1.43%。煤炭運價有回暖行情,但國內散貨運輸需求低迷未有根本性好轉,當月國內二手沿海散貨船價格繼續下探,內河散貨船價格則低位反彈。 據上海航交所統計,5年船齡的從事沿海運輸ZC船級的1000DWT、5000DWT型散貨船,本月平均估價分別為127.40萬元人民幣、655.93萬元人民幣,環比漲跌-4.68%、+0.25%;5年船齡的從事內河運輸ZC船級的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船,本月平均估價分別為48.30萬元人民幣、97.59萬元人民幣、193.05萬元人民幣、287.07萬元人民幣,環比上漲1.85%、1.45%、1.58%、6.87%。當月,沿海散貨船價指數(CBPI)平均值為843.19點,內河散貨船價指數(IBPI)平均值為888.94點,環比上月漲跌-2.91%、+2.89%。目前,中國經濟下行壓力較大,鋼鐵相關行業疲弱,國外開始對中國鋼鐵出口進行反傾銷政策,市場供大于求的局面明顯,鐵礦砂運輸維持弱勢格局;同時中國南北方糧食市場價格小幅倒掛,貿易商利潤空間小,發貨積極性受到影響,糧食運輸持續熱情較低;預計近期國內散貨船價格將延續低位震蕩態勢。 11月份,惡劣的天氣促使部分港口封航封港,大量船舶于錨地拋錨,船舶周轉受阻,買家購船意愿不強,本月國內二手散貨船成交量小幅萎縮。從中國船舶交易信息平臺統計,國內進場交易的二手散貨船共成交207艘,25.41萬載重噸,交易金額2.29億元人民幣,環比上月分別減少14.81%、16.30%、15.50%。成交船舶平均噸位為1227載重噸,環比減少1.80%;平均船齡為8.52年,環比減少3.07%。其中10000-20000載重噸的散貨船成交1艘,5000-10000載重噸的散貨船成交12艘,2000-5000載重噸的散貨船成交20艘,1000-2000載重噸的散貨船成交30艘,其余成交的散貨船均為1000載重噸及以下。按航區統計,內河散貨船成交201艘、22.78萬載重噸、成交金額1.87億元人民幣,環比分別減少13.36%、12.52%、15.38%;沿海散貨船成交6艘,2.63萬載重噸,成交金額0.42億元人民幣,環比分別減少45.45%、39.12%、16.00%。近期,5000DWT、16500DWT、28000DWT的沿海散貨船掛牌出售有所增加。求購方面,十年船齡以內,5000DWT的沿海散貨船(帶吊),50000DWT的外貿散貨船有求購需求。 油輪船:運輸價格穩中有跌 船價呈現下滑態勢 11月份,中國汽柴油進入消費淡季,室外工程、基建等行業開工率不足,加上天氣原因,運輸受阻,終端需求乏力,油輪運價穩中有跌,二手油輪船價處于震蕩下跌態勢。據上海航交所統計,5年船齡的ZC船級的從事沿海運輸1000DWT和從事內河運輸500DWT型油輪,本月平均估價分別為242.93萬元人民幣、98.30萬元人民幣。當月,沿海油輪船價指數(CTI)平均值為899.75點,內河油輪船價指數(ITI)平均值945.19點,環比上月分別下跌3.43%、0.73%。由于國際原油價格面臨下跌壓力,國內成品油貿易商按需采購,油輪運輸需求清淡,預計近期國內二手油輪價格繼續低位震蕩盤整。 11月份,國內成品油運輸市場清淡,二手油輪成交低迷。從中國船舶交易信息平臺統計,國內進場交易的二手油輪共成交6艘,0.95萬載重噸,交易金額0.16億元人民幣,平均噸位為1587載重噸,平均船齡為4.89年。其中,沿海油輪成交1艘、496載重噸,交易金額120萬元人民幣;內河油輪成交5艘、9023載重噸,交易金額1448萬元人民幣。近期,3500DWT、30000DWT左右的沿海油輪掛牌出售增加;求購方面,10年船齡以內200DWT沿海加油船,5000DWT、10000DWT價格較低的成品油輪有購買需求。 新造船:價格總體保持穩定 訂單量大幅上升 11月份,散貨船、油輪和集裝箱船造價小幅下跌,其他船型造價基本穩定。據統計,VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬立方型LPG船、16萬立方型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船,本月平均訂造價格分別為8550萬美元、5715萬美元、4694萬美元、3195萬美元、4208萬美元、2331萬美元、2196萬美元、1845萬美元、6930萬美元、18000萬美元、10440萬美元、2655萬美元。近期,波羅的海干散貨運價指數跌至498點,創2008年以來新低;石油價格下跌,全球超30億桶的原油庫存接近飽和,油輪運價充滿不確定性;全球閑置集裝箱運力達到90萬TEU,創自2009年航運市場低谷后以來最高值;預計三大常規船型造價可能呈現穩中有跌趨勢。 11月份,由于部分船廠獲得超級大單,國內新造船市場訂單量大幅上升,新接訂單共計181艘,環比增加761.90%。分船型統計,散貨船、油輪、集裝箱船、LPG、海監船、化學品船、冷藏船、拖輪、挖泥船、雜貨船、鉆井平臺和生活平臺訂單數分別為30艘、11艘、28艘、3艘、4艘、6艘、4艘、5艘、82艘、3艘、4艘、1艘。其中,重慶東港船舶與中國船舶國際貿易有限公司簽訂了援助烏茲別克斯坦82艘挖泥船及配套用船建造安裝合同,是我國近十年來對外援助最大的單個項目;外高橋造船、北船重工、渤船重工和招商局重工4家船廠獲得中國礦運和招商輪船20艘40萬DWT超大型礦砂船(VLOC)訂單,總價值約為18.5億美元;招商局重工獲新加坡公司4艘半潛式鉆井平臺訂單。 11月份,由于散貨船市場低迷,希臘船東撤銷了在舜天船舶建造的2艘8.4萬DWT卡爾薩姆型散貨船,并賠償510萬美元;Star Bulk Carriers推遲在外高橋造船訂造的1艘20.8萬DWT紐卡斯爾型船和3艘18萬DWT海岬型船交付時間,并因此支付了4.64億美元賠償。 廢鋼船:市場成交疲軟 供需矛盾仍舊 11月份,國內廢鋼市場依舊弱勢運行,鋼廠和鑄造廠對廢鋼需求不大,市場成交疲軟,供需矛盾仍然存在,在整體環境沒有好轉的情況下,近期廢鋼市場承壓低位運行,國內平均重廢收購價格為1256元人民幣/噸,環比下跌6.99%。國內廢鋼船收購價格自上月弱勢反彈后,本月整體下跌,據統計,15000-25000輕噸原油輪,6000-10000輕噸成品油輪,7000-12000輕噸散貨船,上述船型本月平均拆船估價分別為156.9美元/輕噸、154.5美元/輕噸、142.3美元/輕噸,環比下跌2.14%、1.17%、2.09%。近期,國內粗鋼產量同比下降2.2%,鋼企利潤持續惡化,鐵礦石價格持續下降,預計廢鋼船收購價格延續低位調整態勢。 11月份,現貨鋼價跌幅擴大,抑制鋼產量的釋放,廢鋼采購意愿不強。國內拆船廠在國際市場上收購廢鋼船5艘,13.38萬載重噸,主要為享受拆船補貼的中國籍船舶。本月國內拆船廠共拆解各類廢鋼船共計10萬載重噸,拆船量低位運行。近期,鋼材出口大幅回落,加之資金面緊張,商家信心偏向悲觀,普遍看淡廢鋼船市場后期行情。